Den unge Gerda legger ut på en reise inn i det store ukjente for å lete etter vennen sin, Kai, som på mystisk vis har forsvunnet. Underveis blir Gerda venn med mennesker, fugler, dyr og en snill heks, uten å vite at en fiende følger med henne i det skjulte: Snødronningen og hennes lærling Ludvig. Den onde dronningen holder Kai fanget i sitt ispalass langt mot nord i Norge. Kan Gerda redde ham?